Des décisions éclairées
Des conseils en fonction des objectifs
Profil d'investisseur
Les participantes et participants ont accès à un questionnaire leur permettant d’établir et de mettre à jour leur profil d’investisseur. Cet outil tient compte de leur tolérance au risque et peut être révisé à la suite d’événements importants de la vie, comme un nouvel emploi, la naissance d’un enfant ou la préparation à la retraite. Il est essentiel que ce profil demeure à jour afin qu’il reflète leur situation actuelle. Au besoin, les résultats obtenus peuvent servir à ajuster leurs directives de placement. Des rappels sont également envoyés pour les inviter à réviser leur profil périodiquement.
Des décisions éclairées
Des conseils en fonction des objectifs
Profil d'investisseur
Les participantes et participants ont accès à un questionnaire leur permettant d’établir et de mettre à jour leur profil d’investisseur. Cet outil tient compte de leur tolérance au risque et peut être révisé à la suite d’événements importants de la vie, comme un nouvel emploi, la naissance d’un enfant ou la préparation à la retraite. Il est essentiel que ce profil demeure à jour afin qu’il reflète leur situation actuelle. Au besoin, les résultats obtenus peuvent servir à ajuster leurs directives de placement. Des rappels sont également envoyés pour les inviter à réviser leur profil périodiquement.
Objectif retraiteMD
Notre outil en ligne pour le suivi des objectifs de retraite soutient les participantes et participants dans la planification de la retraite. Il les encourage à se fixer des objectifs et les aide à les atteindre, grâce à des messages personnalisés intégrés à l’outil. Des liens directs leur permettent d’accéder rapidement aux sections pertinentes pour effectuer les ajustements nécessaires. Ils peuvent également explorer différents scénarios et visualiser l’effet des modifications à leurs cotisations sur leur revenu de retraite projeté.
Objectif retraiteMD est une marque de commerce de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
Des communications qui favorisent l’action
Tout au long de leur parcours, les participantes et participants reçoivent des communications automatisées les invitant à effectuer la prochaine étape dans leur compte en ligne, selon leur progression. Chaque interaction est ainsi conçue pour les aider à prendre en main leurs finances et à gagner en autonomie.