Accompagnement pas à pas
Soutien lors de l’adhésion
Le parcours d’adhésion en ligne offre un accompagnement personnalisé aux participantes et participants. Il accélère leur adhésion au régime d’épargne-retraite collectif de leur employeur et leur permet de profiter rapidement de tous les avantages qui leur sont offerts.
Notre processus d’adhésion en ligne propose différentes approches pour établir les directives de placement1. En fonction du profil de risque, de la date de retraite cible et des fonds disponibles dans le régime, une approche de placement est recommandée. Dans tous les cas, nous aidons les participantes et participants à comprendre les options de placement disponibles et à prendre une décision éclairée.
Accompagnement pas à pas
Soutien lors de l’adhésion
Le parcours d’adhésion en ligne offre un accompagnement personnalisé aux participantes et participants. Il accélère leur adhésion au régime d’épargne-retraite collectif de leur employeur et leur permet de profiter rapidement de tous les avantages qui leur sont offerts.
Notre processus d’adhésion en ligne propose différentes approches pour établir les directives de placement1. En fonction du profil de risque, de la date de retraite cible et des fonds disponibles dans le régime, une approche de placement est recommandée. Dans tous les cas, nous aidons les participantes et participants à comprendre les options de placement disponibles et à prendre une décision éclairée.
En complément aux séances d’éducation offertes lors de l’adhésion, le Centre de relations avec la clientèle (CRC) met à la disposition des participantes et participants une équipe-conseil certifiée et compétente pouvant les accompagner, notamment dans l’élaboration de leur stratégie d’investissement.
De nombreux services en ligne sont également proposés, comme des outils en libre-service qui aident les participantes et participants à progresser vers leurs objectifs d’épargne. Une fois le processus d’adhésion terminé, notre équipe certifiée offre également des séances individuelles ou de groupe sur divers sujets liés à l’épargne-retraite collective2.
1. Certaines exceptions s’appliquent selon l’offre de fonds. 2. Selon les règles de votre régime d’épargne collectif.
En complément aux séances d’éducation offertes lors de l’adhésion, le Centre de relations avec la clientèle (CRC) met à la disposition des participantes et participants une équipe-conseil certifiée et compétente pouvant les accompagner, notamment dans l’élaboration de leur stratégie d’investissement.
De nombreux services en ligne sont également proposés, comme des outils en libre-service qui aident les participantes et participants à progresser vers leurs objectifs d’épargne. Une fois le processus d’adhésion terminé, notre équipe certifiée offre également des séances individuelles ou de groupe sur divers sujets liés à l’épargne-retraite collective2.
1. Certaines exceptions s’appliquent selon l’offre de fonds. 2. Selon les règles de votre régime d’épargne collectif.